請求管理ロボは毎月の請求業務を80%削減するクラウドサービスです。今回は、自動送付機能についてご紹介します。
事前に登録した設定スケジュールに沿って請求書が毎月自動で発行・送付!必要な作業は、請求先情報や請求金額などを最初に登録するだけ。
また3つの請求タイプ(単発、定期定額、定期従量)を選択でき、周期に合わせて継続的に対応することが可能です。毎月の継続請求であれば業務を大幅に削減できます。
メール送付では、電子請求書(PDF)のダウンロードリンクを記載した案内メールを送信します。 送信メール文面の編集や、送信先のCC設定、また送付結果の確認、既読ステータスが確認ができます。
郵送の場合も、印刷・封入・投函といった作業を代行するため紙を扱うことがなく、作業工数はかかりません。
発行・送付した請求書のデータがクラウド上で保管・記録されるため、請求書の検索も簡単で、紛失の心配もありません。 送付履歴や、メール送信時は取引先の開封履歴なども把握でき、請求漏れの心配もありません。
請求書の記載に必要な項目、送付スケジュールを請求管理ロボに登録する作業です。相手方の部署名などの宛名や住所といった「請求先情報」、また請求書発行日や請求書送付日、決済期限など「請求情報」を設定します。
初回時に登録することで翌月以降引き継いで利用することはもちろん、都度修正も可能です。
請求書の送付方法について、設定した期日と周期に合わせて自動送付するか、請求管理ロボを操作して手動送付するかを選択することができます。(※手動送付は、手動による送付リクエストにより、送付処理を行います。)また、請求書ダウンロードURLを記載したメールで送付するか、紙の請求書を郵送にて送付するかという選択もでき、取引先に合わせて最適な請求書の送付の運用を実現します。
指定した期日になると、設定通りに請求書が請求管理ロボから発行・送付されます。請求管理ロボでは、送付後の進捗状況も確認することができます。いつ請求書メールを送付したか、取引先が請求書をダウンロードしたか、などの確認が可能なため、社内での作業履歴も一目瞭然です。 空欄の場合は未送付の可能性もあるため作業漏れも防ぐことができます。
請求管理ロボは定期的なアップデートで、法改正に対応し常に最新機能をご提供!
お客様は何もせず、安心して法令に準拠した請求管理ができるようになります!
2023年10月施行の適格請求書等保存方式の要件に準じた、適格請求書の発行・保存ができる機能を開発しております。
2023年12月に猶予期間終了を迎える電子帳簿保存法改正の要件に対応した請求書の管理が可能です。
「請求先マイページ」オプション機能をご利用いただくと、請求書発行側はマイページ上で請求書の送付が可能に!
請求書受取側はその管理・照会・ダウンロードが可能となります。
請求書受取側が自らマイページで過去の請求書を確認・ダウンロードできるため、再発行・照会の手間が減ります。
マイページのログイン認証によりセキュリティを強化、情報漏洩リスクを軽減できます。
マイページ上で請求書が確認できるため、メールや郵送による請求書が届かないといった問題が防げます。
※請求先ごとに、送付方法(マイページ/メール/郵送)を選択できます
インボイス制度対応を見据えた場合、IT導入補助金の採択率・補助金額ともに異例の好待遇となっております。
面倒な補助金の申請手続きは、知見を持つ弊社の補助金専門チームがサポートします。
2022年5月27日ではデジタル化基盤導入枠のIT導入補助金の採択率は87%を超え、法対応を進めたい企業様にチャンスがきております。面倒な手続きは弊社がサポートいたします。
例年のIT導入補助金とは違い、2年分の利用料に対して補助金が適用されます。また今回は、クラウドサービスの利用料だけでなくクラウド導入に関するサポート費用も適用されます。
PCI DSS:クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠したシステム、管理体制によって業務を運用しております。
プライバシーマーク:プライバシーマークを取得し、個人情報の保護に努めております。
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